Contenido: Prólogo: Markham, eximio explorador e historiador peruanista; 1. Introducción; 2. Viaje al Cuzco. La costa; 3. Viaje al Cuzco. La sierra; 4. Cuzco, la ciudad de los Incas; 5. Cuzco, la ciudad de los Incas (continuación); 6. El quechua. Sobre la lengua y la literatura de los Incas; 7. Los indios incaicos. Su pasado y su condición presente; 8. La montaña del Perú. Los ríos Amazonas, Huallaga, Ucayali, Madeira y Purus; 9. Lima. Los virreyes españoles; 10. La república peruana; 11. Lima. La moderna literatura del Perú y sociedad del Perú; Apéndice A: Canciones de Ayacucho; Apéndice B: Algunas estadísticas sobre la república del Perú.

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